鸦口中的美味被狐狸叼走了，乌鸦一直想报复它一下。这天，乌鸦来到河边找食物，看见了河里游的鱼，又看见了狐狸，乌鸦想：有主意了。　　

乌鸦叼来两条鱼，它把一条鱼叼去鱼刺，另一条鱼完好无损地放在地上。另外，它把未去刺的鱼肚子里扎上几颗带毒的钉子，然后它把那条无刺的鱼藏起来，有刺的鱼自己叼着，然后飞落在狐狸准备休息的大树下。　　

狐狸看见乌鸦口中的那条鱼，万分欣喜。就对乌鸦说：“乌鸦小姐，来唱个歌，跳个舞吧!"乌鸦于是动了起来。不过，这次乌鸦唱歌是哼哼的，没有张嘴，跳舞是脚趾在动，没有晃头。　　

狐狸见一计不成，便想起了粘竿。于是狐狸找来了一根竹竿，粘上蜂蜜。它把粘竿举起来，刚举到乌鸦身旁，大概狐狸力不从心，把粘竿捅到了树上的马蜂巢上，于是，马蜂便接二连三地刺向狐狸。狐狸受不了，就赶快跑了。　　

狐狸又搬来梯子，和乌鸦抢起来，一边抢还一边说：“这是‘先礼后兵’”。乌鸦又赶紧飞上天。狐狸看见身旁有一只死鸟，它把鸟的翅膀戴上，然后边飞边追起来。　　

这些画面引来了许多猎人，有的人手里还拿着枪，子弹打掉了狐狸的“翅膀”，于是，狐狸掉了下来，乌鸦也掉了下来。　　

乌鸦的肉便被狐狸夺走了，但是，狐狸吃完肉后，便开始七窍流血，再也站不起来了。